Outlook und Sherpany dank Add-Ins verbinden

Ziel der Anbindung

Die überwiegende Mehrheit der Admins auf Sherpany arbeitet mit Outlook. Bisher mussten jedoch Dokumente, welche per Email empfangen wurden, zuerst lokal gespeichert werden, bevor ein Upload zu Sherpany möglich war. Neu können Sie sich diesen lästigen Schritt sparen - dank den kostenlosen Outlook Add-Ins von Sherpany! Ebenso können Sie Kalendertermine aus Ihrem Outlook direkt zu Sherpany exportieren, wo die entsprechende Sitzung vollautomatisch angelegt wird.

Was ist möglich

Dank der Add-In Verbindung wird es möglich sein, von Outlook aus Informationen direkt auf Sherpany zu übertragen. Zu diesem Zweck öffnet sich direkt in Outlook ein Login-Fenster, worin Sie sich in Sherpany authentifizieren können. Im Anschluss können Sie PDF-Attachments in Sitzungen laden oder Sitzungen aus dem Kalender in Sherpany übertragen.

Installation

Bitte beachten Sie folgende technischen Voraussetzungen: Ihr Outlook Email Konto muss auf dem Exchange 2013 oder neuer aufbauen, was entweder via Office 365, Exchange Online, oder durch eine lokale Installation vorgenommen werden kann. Beachten Sie, dass POP- und IMAP-Konti in Outlook die Office Add-Ins nicht unterstützen.
Sobald die technischen Voraussetzungen sichergestellt sind, können Sie die Add-Ins entweder aus dem in Outlook integrierten Store herunterladen (in naher Zukunft verfügbar) oder Sie können die Funktion via Sideloading direkt in Ihrem Outlook aktivieren. Nehmen Sie dazu mit Ihrem Customer Success Manager Kontakt auf - wir unterstützen Sie gerne.